客户管理 - 整合客户关联信息
一站式管理客户、线索、及关联电站
平台提供完整的客户管理功能,通过客户管理工作台,可以直观的管理客户相关的各类信息。客户以家庭为单位,一个客户可以拥有多个家庭成员;系统也支持一个客户家庭拥有多个房屋;可以将客户关联的房屋统一在一个工作台内,客户负责人可以在工作台内跟踪客户项目进展状态。
在客户工作台,客户负责人可以创建、编辑、移除家庭成员,可以针对家庭成员独立管理个人相关附件信息;系统支持一个客户家庭拥有多套房屋,每一套房屋对应独立的商机管理,可以在客户管理工作台完成多套房屋的创建和维护,并分别为每一套房屋创建商机跟进工单。
客户负责人可以在商机管理跟进分配的工单,记录每一次跟进内容;可以在商机管理或客户工作台为电站建档。
客户工作台可以跟踪建档后客户所有关联电站的进展阶段。